百亿元级私募也踩雷!这5家收益率竟全部低于-10%!

  私募基金即将迎来高光时刻。

  12月9日晚间,中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)发布的最新数据显示,截至2021年11月末,存续私募基金管理人24542家,较上月减少27家,环比下降0.11%;管理基金数量121522只,较上月增加2254只,环比增长1.89%;管理基金规模19.73万亿元,较上月增加425.14亿元,环比增长0.22%。

  19.73万亿元,有业内人士惊叹:“我们与20万亿元关口只差临门一脚”!

  一线城市管理人占比近七成

  根据中基协数据显示,今年前11个月私募证券投资基金管理人9023家,较上月增加16家,环比增长0.18%;私募股权、创业投资基金管理人14979家,较上月减少32家,环比下降0.21%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平;其他私募投资基金管理人531家,较上月减少11家,环比下降2.03%。

(数据来源:中基协)

  与此同时,从已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区),集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳),总计占比达69.21%,低于10月份的69.38%。其中,上海市4529家、深圳市4320家、北京市4291家、浙江省(除宁波)2035家、广东省(除深圳)1810家,数量占比分别为18.45%、17.60%、17.48%、8.29%和7.38%。

  从管理基金规模来看,前5大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳),总计占比达69.15%,低于10月份的69.37%。其中,上海市49158.28亿元、北京市42471.15亿元、深圳市22609.29亿元、浙江省(除宁波)11250.39亿元、广东省(除深圳)10932.87亿元,规模占比分别为24.92%、21.53%、11.46%、5.70%和5.54%。

(数据来源:中基协)

  此外,从分类来看,存续私募证券投资基金74947只,存续规模6.10万亿元,环比增长0.39%;存续私募股权投资基金30630只,存续规模10.51万亿元,环比增长0.11%;存续创业投资基金13939只,存续规模2.26万亿元,环比增长0.54%。

  年内证券类私募备案增幅为47%

  一方面是私募管理规模的大幅提升,另一方面则是证券类私募备案热情居高不下。

  记者根据私募排排网最新数据统计发现,截至目前,年内共有28192只证券类私募基金完成备案,较去年同期的19178只,增幅47%;同时,年内备案的28192只产品占到整体私募基金备案的77.15%。从逐月备案情况来看,7月、8月、9月为私募证券基金备案的高峰期,月均备案数量超过3000只,其余月份均在2000只左右。其中,10月份证券类私募基金备案有趋缓迹象,当月备案1606只,11月份和12月份分别备案了2399只、800只。

  具体来看,年内有20家私募备案基金数量超过了100只,其中,百亿元级私募占到18家。灵均投资以448只居首,九坤投资备案了376只,高毅资产备案了339只,明汯投资、启林投资和衍复投资均备案了200多只。

  分规模来看,101家百亿元级私募年内共备案了6641只基金,占到证券类私募备案总量的23.56%;规模介于50亿元-100亿元之间的私募年内共备案1903只基金,占到总量的6.75%;规模介于20亿元-50亿元之间的私募,年内共备案了3387只基金,占到总量的12.01%。

  此外,分策略来看,年内共备案13255只主观股票多头策略基金,占到总量的47.02%。年内共备案量化策略基金8431只,占到总量的29.91%。

  多位私募人士告诉记者,从今年证券类私募整体备案情况来看,备案热情全年维持较高态势,但二八分化现象比较明显;一方面在于居民储蓄搬家背景下,资金不断向私募行业流入,另一方面则是头部效应仍然比较显著。

(数据来源:私募排排网制表:王宁)

  与此同时,记者从第三方统计发现,在今年前11个月,有业绩记录的86家百亿元级私募中,整体收益为13.43%。其中,有69家实现正收益,占比为80.23%,22家收益超过20%,最高收益达82.94%。在负收益百亿元级私募中,包括源峰基金、映雪资本、汉和资本和同犇投资等5家私募,收益率均在-10%以下。

(数据来源:第三方制表:王宁)