用友汽车过会:今年IPO过关第60家 国泰君安过3单

  上交所科创板上市委员会2022年第15次审议会议于昨日召开,审议结果显示,用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(简称“用友汽车”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第60家企业。

  用友汽车本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为孙逸然、黄央。这是国泰君安今年保荐成功的第3单IPO项目。此前,1月20日,国泰君安保荐的万控智造股份有限公司过会;1月25日,国泰君安保荐的上海国缆检测股份有限公司过会。

  用友汽车成立于2003年,自设立以来,公司主营业务一直聚焦于汽车行业营销与后市场服务领域,为客户提供相关软件产品及服务。2010年被用友网络收购后,公司继续独立经营上述业务。

  截至招股说明书签署日,用友网络直接持有公司8118.00万股,通过江西用友持有公司82.00万股,合计持股8200.00万股,合计持股比例为75.76%,为用友汽车控股股东。王文京通过用友网络、用友科技、用友咨询、用友研究所、江西用友合计控制公司75.76%的股份,为用友汽车实际控制人。

  用友汽车本次拟在上交所科创板上市。本次发行股票不超过3607.94万股(不含超额配售权,且以相关证券监管机构批准注册后的数量为准),且不低于发行后总股本的25%,本次发行不涉及老股转让。用友汽车拟募集资金5.63亿元,用于车企营销系统升级项目、车主服务平台升级项目、数据分析平台建设项目。

  上市委现场问询问题

  1.请发行人代表说明:(1)汽车营销环节业务本身的“技术含量”与发行人软件产品技术先进性的匹配情况、作为管理软件的发行人产品属于工业软件的理由;(2)申请文件将多年行业知识积累与产业实践作为技术先进性的依据是否充分,发行人核心优势是否为销售环节优势。请保荐代表人发表明确意见。

  2.请发行人代表说明:(1)发行人与控股股东在业务领域及业务场景的划分情况、汽车经销商客户的重合情况;(2)ERP+DMS+CRM是否形成数据闭环,该等模式中发行人与控股股东的关系,是否相互引流,是否开放使用或共用底层数据或平台,是否通过技术、模式设定等排斥竞争对手。请保荐代表人发表明确意见

  需进一步落实事项

  无。

  今年IPO过会企业一览:

序号 公司名称 上会日期 拟上市地点 保荐机构 1 上海宣泰医药科技股份有限公司 2022/01/11 上交所科创板 海通证券 2 浙江五芳斋实业股份有限公司 2022/01/13 上交所主板 浙商证券 3 上海宏英智能科技股份有限公司 2022/01/13 深交所主板 中信证券 4 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2022/01/13 上交所科创板 中金公司 5 江苏隆达超合金股份有限公司 2022/01/13 上交所科创板 华英证券、国信证券 6 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022/01/14 深交所创业板 国信证券 7 深圳市维海德技术股份有限公司 2022/01/14 深交所创业板 方正承销保荐 8 青岛盘古智能制造股份有限公司 2022/01/14 深交所创业板 国金证券 9 中钢洛耐科技股份有限公司 2022/01/18 上交所科创板 中信建投 10 兴通海运股份有限公司 2022/01/20 上交所主板 中信证券 11 万控智造股份有限公司 2022/01/20 上交所主板 国泰君安 12 湖北东田微科技股份有限公司 2022/01/20 深交所创业板 东方投行 13 广东博盈特焊技术股份有限公司 2022/01/20 深交所创业板 中信建投 14 上海美农生物科技股份有限公司 2022/01/20 深交所创业板 中泰证券 15 益方生物科技(上海)股份有限公司 2022/01/20 上交所科创板 中信证券 16 成都盛帮密封件股份有限公司 2022/01/21 深交所创业板 国金证券 17 江苏沃得农业机械股份有限公司 2022/01/25 深交所创业板 海通证券 18 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022/01/25 深交所创业板 民生证券 19 上海国缆检测股份有限公司 2022/01/25 深交所创业板 国泰君安 20 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2022/01/26 上交所科创板 国金证券 21 湖北超卓航空科技股份有限公司 2022/01/26 上交所科创板 中航证券、海通证券 22 广州鹿山新材料股份有限公司 2022/01/27 上交所主板 中信证券 23 武汉里得电力科技股份有限公司 2022/01/27 深交所主板 中原证券 24 深圳市康冠科技股份有限公司 2022/01/27 深交所主板 华林证券 25 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2022/01/27 深交所创业板 中信证券 26 比亚迪半导体股份有限公司 2022/01/27 深交所创业板 中金公司 27 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2022/01/27 深交所创业板 中信建投 28 上海芯龙半导体技术股份有限公司 2022/01/27 上交所科创板 海通证券 29 吉安满坤科技股份有限公司 2022/01/28 深交所创业板 中泰证券 30 笛东规划设计(北京)股份有限公司 2022/01/28 深交所创业板 国信证券 31 重庆望变电气(集团)股份有限公司 2022/02/11 上交所主板 中信证券 32 凌云光技术股份有限公司 2022/02/16 上交所科创板 中金公司 33 北京英诺特生物技术股份有限公司 2022/02/16 上交所科创板 华泰联合证券 34 铭科精技控股股份有限公司 2022/02/17 深交所主板 华林证券 35 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2022/02/17 上交所科创板 中信证券 36 上海丛麟环保科技股份有限公司 2022/02/17 上交所科创板 中信证券 37 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2022/02/17 上交所科创板 华泰联合证券 38 金禄电子科技股份有限公司 2022/02/18 深交所创业板 国金证券 39 北京汉仪创新科技股份有限公司 2022/02/18 深交所创业板 东方投行 40 甬矽电子(宁波)股份有限公司 2022/02/22 上交所科创板 平安证券 41 嘉环科技股份有限公司 2022/02/24 上交所主板 中金公司 42 东莞证券股份有限公司 2022/02/24 深交所主板 东方花旗 43 江西阳光乳业股份有限公司 2022/02/24 深交所主板 东兴证券 44 中国海洋石油有限公司 2022/02/24 上交所主板 中信证券 45 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022/02/24 深交所创业板 东吴证券 46 苏州快可光伏电子股份有限公司 2022/02/24 深交所创业板 海通证券 47 西安西测测试技术股份有限公司 2022/02/24 深交所创业板 长江保荐 48 新乡天力锂能股份有限公司 2022/02/25 深交所创业板 民生证券 49 福建远翔新材料股份有限公司 2022/02/25 深交所创业板 九州证券 50 北京永信至诚科技股份有限公司 2022/02/25 上交所科创板 国信证券 51 中航(成都)无人机系统股份有限公司 2022/02/25 上交所科创板 中信建投、中航证券 52 昱能科技股份有限公司 2022/03/02 上交所科创板 东方投行 53 赛特斯信息科技股份有限公司 2022/03/02 上交所科创板 国金证券 54 江苏华辰变压器股份有限公司 2022/03/03 上交所主板 甬兴证券 55 深圳时代装饰股份有限公司 2022/03/03 深交所主板 招商证券 56 菲鹏生物股份有限公司 2022/03/03 深交所创业板 华泰联合证券 57 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2022/03/03 深交所创业板 国金证券 58 南京国博电子股份有限公司 2022/03/03 上交所科创板 招商证券 59 浙江海正生物材料股份有限公司 2022/03/03 上交所科创板 中信建投 60 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 2022/03/07 上交所科创板 国泰君安